《中国水性工业木器涂料市场报告》正式发布

2013年11月21日上海国际涂料展期间，由水性平台(中国)和迈哲华市场研究和咨询有限公司联合出版的《中国水性工业木器涂料市场研究报告》正式向行业公布成果，发布活动在展会现场，得到参展涂料行业代表和媒体的积极参与。报告研究的内容包括中国木家具行业、木家具工业涂料，以及木家具水性工业涂料的发展现状和趋势，并通过对细分应用领域的研究，全面剖析了水性工业木漆涂料的市场现状和趋势。报告研究的涂料主要领域为木家具和门，零售木器涂料与地板涂料不在研究范围。
　　一、中国木家具行业现状和发展趋势
　　木家具需求下降，成本上升，2013-2017年复合增长率仅为2.5%;而木门行业发展势头强劲，2013-2017年复合增长率预计达12.0%
　　在国内，由于政府对于房地产的严厉调控，商品房交易面积增速放缓导致家具的需求量下降。就出口来说，我国木家具主要出口目的地是美国和欧盟。美国经济呈现高赤字、高失业和低增长的趋势，削弱了消费者对家具的需求。欧盟市场也是同样情况。另外，2011年，全国有24个省份在年内上调了最低工资标准，27个省份发布了工资指导线，导致了国内劳动力成本上升;而随着世界范围内森林资源的逐渐减少，多个木材生产国为了保护环境，相应开始禁伐或是下达了原木出口禁令，从而提高了原木价格。
　　我国的木家具产品在国际上已经不具备绝对的价格优势，加上国外经济形势的一蹶不振，从近10年的出口情况来看，中国对欧盟和美国的出口增速持续下降，木家具出口量占总产量的比例从2010年的38%(总产量5.43亿件，出口量2.04亿件)，2012年下降为34%(总产量5.96亿件，出口量2亿件)。一些欧美商客已经将订单转向越南、马来西亚等具有成本优势的东南亚国家。
　　另外，针对木门的分析研究：中国木门行业年产值在不断提升，但产业成熟度较低。我国木门以内销为主，近几年，随着消费者采购习惯的改变，木门行业发展迅速，2012年产值达约1000亿元，2011年产值为800亿元，增长率达到25%。但是木门市场成熟度不高，整体规模较小，品牌集中度非常低。产业主要有珠三角地区、长三角地区、华北的环渤海地区、东北和四川的西南地区五大生产基地。据迈哲华预测木门2013-2017年复合增长率是12.0%。随着生活水平的提高，越来越多的人会选择购买成品木门而不是自己涂装木门。相比于其他类别，木质家具的增长缓慢，2013-2017年复合增长率仅有2.5%。
　　二、中国木家具工业涂料现状和发展趋势
　　2012年中国工业木器漆涂料占木器涂料销量的67%，会随零售木器涂料需求量的下降而不断上升
　　2012年木器涂料销量约为100万吨，销售额约为206亿元，增长率分别为2.0%和3.6%。其中，工业木器涂料占总销量的67%(木家具占约51%，门占约16%)，零售木器涂料仅占总量的30%左右，地板3%。2012年工业木器涂料销量约为67万吨，销售额约为126亿元，增长率分别为4.0%和6.3%。随着商品房逐渐转向精装修和越来越多的人选择用成品家具，零售的比例会下降，而工业木漆涂料的销量不断增加。2008-2012年工业木器涂料销售量年增长率约为10%，预计2013-2017年的销售量增长率为6.8%，即2017年将达到93万吨。
　　在2012年100万吨的销量中，PU聚氨酯涂料占主导达到65%，其次为NC硝基涂料18%，UPE不饱和聚脂涂料10%，UV光固化涂料4%，WB水性涂料只占2%，AC酸固化涂料1%。
　　三、中国木家具水性工业涂料现状和发展趋势
　　未来水性工业涂料的年增长迅猛，将达到25%
　　之前已经提到工业木器涂料2013-2017年的增长速度是6.8%，而WB水性涂料的增长迅速将达到25%左右。也就是说，以2012年水性涂料销量为2万吨计算，到2017年水性涂料销量将达6万吨左右。就目前的市场发展来看，水性家具涂料销量中水性丙烯酸占主导78%，其次为水性聚氨酯和水性丙烯酸聚氨酯15%。
　　宏观经济调整转型和发展方式的转变倒逼着家具行业向水性环保方向转型。可以说，这已经不再是水性涂料原材料供应商和水性涂料供应商两层面的共识，上从政府机构，下至家具企业、经销商，整个价值链正在为产业转型做水性的准备和进攻。水性家具涂料替代油性涂料是一种必然的发展趋势。虽然水性涂料还有系列发展障碍，如转换的成本高、施工工艺复杂、易流挂、打磨时间长、起硬度慢、易回粘等等，但是当前的政治环境给水性家具涂料提供了非常好的发展契机。
　　观察欧洲水性涂料的发展，也归功于相关政策法规的推进。虽然我们起步晚了，但是我们也总算起步了，并且有显著进步。从国家现限制溶剂型涂料生产许可，到今年2013年陆续出台的地方空气质量行动计划，包括北京、深圳、上海、顺德、河北、山东、四川等等，各区域地方政府均已经公布了《大气污染防治计划》。其中部分区域明确了要发展水性涂料等低VOC挥发性有机物排放涂料，特别是在家具行业。如《深圳市大气环境质量提升计划的通知》明确规定2014年底前要对300条家具企业涂装生产线进行治理，水性涂料和光固化涂料等低VOC排放涂料的使用率要达90%。而北京则责令2013年要关闭200家不合首都城市定位的家具企业。水性工业涂料的主要应用领域和主要生产企业分析
　　按照中国工业水性木器涂料主要应用领域来分：可归纳为宜家、出口和户外家具、儿童家具、竹藤家具和玩具。目前宜家是使用水性涂料最多的品牌，宜家采购的木家具中使用水性涂料的大约占到70%，而未来宜家对水性涂料的需求，也会随着政策的逼近而逐渐扩大。水性户外家具涂料和欧美出口家具，属于中高端应用，欧洲出口家具中使用水性PU较多。儿童家具的水性漆市场2012年刚起步，属于中端应用，预计是未来增速最快的应用之一。使用国内厂家水性丙烯酸涂料为主,价格在30多元每公斤。玩具市场和竹藤市场属于中低端市场，中国制造了全球75%的玩具，其中70%以上的产品为出口，为了达到欧盟标准，越来越多的玩具厂家选择水性漆，预计玩具和竹藤家具行业未来都会保持20%以上的增长速度。使用国内厂家水性丙烯酸涂料为主，价格较低。
　　另外，在美式家具和橱柜细分领域，已经开始出现由油性向水性转化的趋势。对于大型美式家具企业，由于国产水性丙烯酸涂料价格低，性能与硝基漆接近，已经有部分企业在尝试用水性漆代替硝基漆，这些企业对于水性漆生产工艺的掌握，特别是温度、设备等方面，还需要一个过程，目前多数厂家还仅用于小规模试生产。
　　其次，部分大型的橱柜企业已经开始使用水性木器漆对门板进行涂装(例如：白玉兰已经全面使用水性UV漆，沈阳意鸿橱柜也即将2014年上线)，大型橱柜厂占橱柜行业70%的市场份额，比起中小型工厂有更强的经济实力投入于水性涂装线改造，生产更高附加值、更环保的橱柜。
　　目前也有中小型企业开始试验水性漆喷涂，但与大型橱柜厂不同，中小型企业并不太注重于品质，更多的是想借用水性漆环保的概念来宣传推广自己的产品，市场定位不一样。
　　按照中国水性木器涂料生产企业来分，大致可分为两类：一是生产多种涂料产品的综合型涂料企业，如嘉宝莉、立邦、多乐士、华润、紫荆花、大宝、中华制漆等，虽然企业有相当规模和实力，但除个别企业外，大多并没有把主要精力放在水性木器涂料的推广上，水性木器涂料的销量因此寥寥无几。二是专业生产水性木器涂料的专业企业，如晨阳、裕北、雷巴、绿客等，虽然专业性很强，但企业的综合实力和品牌知名度有所欠缺。河北晨阳在水性柳编藤涂料等细分市场的产销量处于行业领先地位。
　　水性营造健康生态，平台成就绿色产业。水性平台坚信更为绿色环保的水性技术是全球材料的发展方向，除了着力研究和推广家具行业水性工业漆的发展外，水性平台也将不断致力在交通、3C电子产品和集装箱领域水性技术的发展。同时，水性平台也在积极参与和推动国家或地方涂料行业相关的法规和标准的发展与制定，成为全国性的行业技术论坛及可靠的信息平台。
　　特别感谢来自涂料行业协会、家具行业协会、家具制造企业、涂料企业、喷涂设备和原材料供应商、经销商等行业专家对这个报告的研究工作做出的贡献与帮助。
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　　水性平台(中国)成立于2009年7月，是由涂料原材料供应商，涂料生产商，设备商以及中海油常州涂料化工研究院组织发起的非盈利性组织。我们相信绿色及环境友好的工艺和材料将是全球未来发展的方向，水性平台(中国)致力于通过全行业范围内的精诚合作与共同努力，加快国内工业涂料、油墨等市场由传统的溶剂型产品向水性产品转变的步伐。
　　水性平台(中国)自成立以来，得到了国内外知名化工企业的大力支持和积极参与，目前已有空气化工、欧宝迪、湛新、奥科特化、紫荆花、拜耳、中海油常州涂料化工研究院、希必思、晨阳、陶氏、帝斯曼、海名斯、艾格塞尔、朗法博、路博润、迈图、立邦、柏斯托、金田豪迈、中化国际、宣伟、迪高、威士伯等会员单位。我们期待着更多的富有社会责任心的企业的参与，通过行业携手，共同努力从而实现我们的愿景：水性引领绿色生活。
　　迈哲华(TheMartecGroup)是1984年在美国成立的行业市场研究和咨询公司，近三十年一直来为财富500强和其他企业提供整体市场研究、客户分析、商业信息和市场策略咨询的服务。自2001年进入中国以来，我们通过定制化的服务帮助众多客户在中国和全球市场做出正确的决策，达到快速的增长和其他商业目标。涂料行业是迈哲华重点关注行业之一，我们为多家涂料和原料企业进行各类涂料市场的研究项目。